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Ein junger Student, Riley Biers, wird auf einer dunklen, menschenleeren Straße von einem Vampir gebissen und bricht unter qualvollen Schreien zusammen. Hier beginnt die eigentliche Geschichte in Forks: Bella und ihr Freund Edward stehen kurz vor ihrem Schulabschluss an der Forks High School. Bella sieht dem Ereignis mit gemischten Gefühlen entgegen, da sie, wie vereinbart, von Edward in einen Vampir verwandelt werden soll. Gleichzeitig fällt es ihr schwer, sich von ihrer menschlichen Familie und ihren Freunden zu verabschieden, die keinen Platz in ihrer gefährlichen neuen Welt haben werden. Edward versucht, sie zu überzeugen, ein Mensch zu bleiben.

Ein weiterer Konfliktpunkt ist Jacob Black, der nach Edwards Rückkehr aus Italien den Kontakt zu Bella abgebrochen hat. Nach langem Hausarrest erhält Bella die Erlaubnis, sich wieder mit Jacob zu treffen, was Edward aus Sorge um Bellas Sicherheit ablehnt. Während Bella und Edward ein Wochenende bei Bellas Mutter Renée verbringen, kehrt Victoria nach Forks zurück. Die Cullens und die Werwölfe jagen sie vergeblich. Dabei gerät Emmett versehentlich in das Territorium der Werwölfe, was zu einem Konflikt mit Paul führt. Kurz darauf taucht Jacob an Bellas Schule auf, um Edward wegen der Grenzüberschreitung zu warnen. Verärgert darüber, dass Edward ihr Victorias Rückkehr verschwiegen hat, fährt Bella mit Jacob weg und verbringt den restlichen Tag mit ihm im Reservat.

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